*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、联系人姓名、联系电话、邮箱、地址、备注、创建时间、最后更新时间、状态(潜在/活跃/关闭)、客户来源、行业分类等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、联系人姓名、预计成交日期、销售阶段、机会价值、机会来源、备注、创建时间、最后更新时间、状态(开发中/已结单/失败)等 |
3 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、销售机会名称、签约日期、合同金额、服务内容、付款方式、客户联系人、备注、创建时间、最后更新时间、状态(执行中/已结束/终止)等 |
4 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、销售机会名称、合同名称、项目负责人、开始日期、结束日期、项目进度、项目成本、风险评估、问题记录、变更管理、创建时间、最后更新时间、状态(执行中/已完成/终止)等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、相关项目名称、任务负责人、开始日期、结束日期、任务进度、任务状态、任务优先级、任务描述、附件、创建时间、最后更新时间等 |
6 | 日程管理 | 日程主题、参与人员、开始时间、结束时间、地点、提醒时间、重复周期、是否私密、详情、附件、创建时间、最后更新时间等 |
7 | 工作报告模块 | 报告名称、报告人、报告时间、工作内容、工作进展、遇到问题、下一步计划、备注、创建时间、最后更新时间等 |
8 | 客户服务模块 | 服务主题、客户名称、服务类型、服务时间、服务内容、服务人员、处理结果、备注、创建时间、最后更新时间、状态(已处理/处理中/未处理)等 |
9 | 产品管理 | 产品名称、产品分类、产品价格、产品描述、产品图片、产品规格、产品状态、创建时间、最后更新时间等 |
10 | 库存管理 | 产品名称、入库日期、出库日期、库存数量、入库数量、出库数量、库存状态、创建时间、最后更新时间等 |
11 | 采购管理 | 采购订单编号、供应商名称、采购日期、采购数量、采购单价、采购总额、创建时间、最后更新时间等 |
12 | 发票管理 | 发票号码、客户名称、发票日期、发票金额、发票类型、备注、创建时间、最后更新时间等 |
13 | 财务管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、收入金额、支出金额、交易日期、交易类型、交易对象、备注、创建时间、最后更新时间等 |
14 | 统计报表模块 | 报表名称、报表类型、统计时间段、报表内容、创建时间、最后更新时间等 |
15 | 系统设置模块 | 用户管理、角色管理、权限管理、个人设置、组织架构、邮箱设置、系统日志、备份恢复、数据字典、系统信息等 |